Цена размещения в рамках продажи ВТБ части своего пакета в ритейлере «Магнит» , которое прошло в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб./акция, сообщил банк.

Именно на эту цену ориентировали инвесторов в ходе формирования книги заявок в ночь на пятницу, сообщал ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом размещения.

При этом объем АВВ был несколько увеличен: изначально планировалось, что ВТБ продаст свои 17,28% «Магнита» в следующих пропорциях — 4,4% на рынке и 12,88% другому крупному акционеру, Marathon Group. В итоге на рынке продано 4,9% «Магнита», соответственно, Marathon покупает около 12,4%.

Таким образом, доля группы Александра Винокурова в «Магните» достигнет по итогам сделки и получения согласия ФАС 29,2%.

Цена 5700 руб. /акция соответствует примерно 9% дисконту к цене закрытия основной торговой сессии на «Московской бирже» 18 ноября (6260 руб.).

Всего за свой пакет при цене 5700 руб. ВТБ выручит чуть больше 100 млрд рублей, Marathon Group, которая покупает оставшуюся после АВВ часть пакета банка по цене рыночного размещения, заплатит приблизительно 71,9 млрд руб.

Акции «Магнита» упали в начале торгов на «Московской бирже» в пятницу на 7% по отношению к закрытию основной дневной сессии четверга (до 5820 рублей за штуку), а ценные бумаги ВТБ прибавили в цене 4,1% (подорожав до 5,3015 копейки за штуку) на новостях о сделке.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций «Магнита» Marathon Group, снизив долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в «Магните» почти до 17%.

Marathon Group сообщила в четверг, что не собирается наращивать свой пакет в «Магните» до контрольного. Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,2% акций «Магнита» перейдут к Marathon Group после получения согласования ФАС, за которым группа планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов «Магнита».

Marathon Group приняла на себя обязательство lock-up в отношении акций «Магнита» в течение года.