Продажа пакета банка «Траст» в ВТБ в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (АВВ), как и ожидалось, прошла с дисконтом к рыночным котировкам в размере порядка 9%.

Сделка была запущена во вторник вечером. В рамках АВВ банк «Траст» продает 1 трлн 176 млрд 489 млн 223 тыс. 533 акции (около 9,1% уставного капитала) ВТБ. Организаторы — Citi, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал». Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

В течение часа после запуска сделки книга заявок была покрыта, говорил источник «Интерфакса», знакомый с ходом размещения. Позднее организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что заявки на акции ВТБ по цене ниже 4,27 копейки за бумагу рискуют остаться неудовлетворенными, сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.

Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе АВВ, в итоге и становится финальной ценой размещения. Так и произошло в этот раз: утром в среду Citi раскрыл на Лондонской фондовой бирже цену размещения, она составила 4,27 коп. «Траст» продает пакет в ВТБ целиком и выходит из состава акционеров госбанка.

Более половины совокупного спроса в размещении пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании, сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов. Он отметил, что транзакция стала крупнейшим предложением акций российского банка за последние 7 лет и крупнейшим ускоренным вторичным предложением акций российской компании более чем за 10 лет.

Во вторник акции ВТБ закончили основные торги на «Московской бирже» на отметке 4,696 коп., таким образом, дисконт к рынку равен 9%. Исходя из этой цены, «Траст» без учета комиссий получит около 50,24 млрд рублей. Сам «Траст» в конце прошлого года заплатил за них банку «Открытие» (оба принадлежат ЦБ РФ) 44,58 млрд рублей. НПФ «Открытие» продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

ВТБ находится под секторальными санкциями, поэтому продажа 9,1% акций «Трастом» вряд ли повлияет на оценку индексным провайдером MSCI free float госбанка, отмечается в обзоре BCS Global Markets. Однако MSCI может принять решение в отношении ВТБ в индивидуальном порядке, и в этом случае коэффициент FIF может быть повышен до 0,35 с текущих 0,25, что обеспечит приток пассивных денег в акции банка в размере $41 млн, но это не базовый сценарий, говорится в обзоре.