Андеррайтеры IPO маркетплейса Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн ADS компании дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил эмитент.
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Таким образом, общий объем сделки с учетом параллельного private placement в пользу основных акционеров Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok — составил $1,273 млрд. Сама компания за вычетом комиссии организаторов в $73 млн получит $1,2 млрд.
По итогам этих сделок и конвертации ранее выданных займов АФК «Система» владеет 33,1% компании, Baring Vostok — 33%. Доля других инвесторов, которые вошли в капитал компании до IPO, составляет 15,7% (включает акции, предназначенные для реализации программы стимулирования менеджмента — около 2,15% от текущего уставного капитала), в рынок размещено 18,2%.
У основных акционеров Ozon действует полугодовое ограничение на продажу акций после IPO, однако «Система», как говорил на прошлой неделе глава АФК Владимир Чирахов, не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе и после истечения lock-up.
Уставный капитал Ozon Holdings Plc состоит из 208 млн 202 тыс. 929 акций.
Торги акциями Ozon стартовали 24 ноября. Помимо NASDAQ, бумаги компании торгуются на «Московской бирже» и «Санкт-Петербургской бирже».
