Автодилерская группа «Ключавто» приобретет 100% акций крупнейшего российского автодилера «Рольф», закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 года, сообщила пресс-служба Альфа-банка, финансирующего сделку.

«АО «Рольф» и его дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО «ГК «СБСВ-Ключавто». При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО «Рольф» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами», — говорится в сообщении кредитной организации.

Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-банка.
Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом группы «Ключавто» по сделке, заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для ее финансирования и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. Как отмечается в сообщении, юридически обязывающая документация была подписана сторонами 13 декабря. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 г.

«За свою более чем 20-летнюю историю «Ключавто» реализовал множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка — знаковая для всей российской отрасли. «Рольф» стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии, который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил лучшие управленческие и клиентские практики в России. При создании и развитии «Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью, и мы стремимся сохранить как бренд «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал «Рольфа» на всех уровнях, и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании», — цитирует пресс-служба банка гендиректора ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» Виктора Сергеева.

Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова, также процитированная в сообщении, отметила: «Рольф» и «Ключавто» — два безусловных лидера российского дилерского бизнеса. В то время как «Рольф» формировал лицо авторитейла в Москве и Санкт-Петербурге, компания «Ключавто» стала провайдером цивилизованного автомобильного бизнеса в регионах России. У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов. Сделка не только позволит нашим компаниям консолидировать опыт и лучшие практики двух лидеров, но и станет катализатором для развития всей автомобильной отрасли России».

Как отмечается в сообщении Альфа-банка, сделка позволит объединенной автодилерской компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.

«Объединенная компания ожидает существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе роста объемов продаж благодаря расширению портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки», — сообщается в пресс-релизе банка.

АО «Рольф» — крупнейший дилерский холдинг России по суммарной выручке, продажам новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Компания основана в 1991 г. Портфель брендов «Рольфа» включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть компании насчитывает 59 салонов в Москве и Санкт-Петербурге.

Группа «Ключавто» — крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей в РФ. Компания появилась на рынке в 2001 г. с открытием первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе Краснодарского края. Компания является официальным дилером 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 108 салонов в 19 городах 15 регионов РФ, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Воронеж, Белгород, Курск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Горячий Ключ и Новороссийск.

В 2021 г. группа «Ключавто» приобрела активы британского премиум-дилера Inchcape в Санкт-Петербурге и омского холдинга «Евразия моторс».

Inchcape в апреле сообщал, что договорился о продаже «Ключавто» бизнеса по реализации Toyota и Audi в Санкт-Петербурге за 70 млн фунтов (ООО «Инчкейп Олимп», ООО «Оргтехстрой»). В сентябре Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ключавто» приобрести ряд автодилерских ООО, единоличным владельцем которых являлся АО «ББР Банк»: «Алмаз», «Кристалл», «Янтарь» и «Сапфир». До опубликования ФАС соответствующего ходатайства холдинг «Ключавто» заявлял о намерении приобрести красноярские дилерские центры по продаже премиум-автомобилей Bentley, Jaguar Land Rover, Porsche и Volvo, а также сервисные центры по обслуживанию машин.