Компания «Инарктика», ведущий производитель атлантического лосося форели в РФ, объявила SPO на «Московской бирже».


Как сообщается в пресс-релизе, в рамках размещения продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» и АО «ИГС Инвест» предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% уставного капитала.


«Инарктика Северо-Запад» — «дочка» самой компании, «ИГС Инвест» принадлежит гендиректору «Инарктики» Илье Соснову. Как распределяется продаваемый объем между квазиказначейским пакетом и пакетом Соснова, в сообщении не указано. «Интерфакс» направил запрос в компанию.


Диапазон цены — от 900 до 968,5 руб. за штуку. Верхняя планка соответствует цене закрытия в среду, нижняя — дисконту к ней в размере около 7%. Объем привлечения в случае размещения по нижней границе составит около 3 млрд рублей.


В результате SPO доля акций в свободном обращении должна составить не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса, говорится в сообщении.


В компании рассчитывают, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона. Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября и продлится до 29 ноября, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров.


Инвесторы получат право через полгода после сделки приобрести одну дополнительную акцию по цене вторичного размещения за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Брокером продающих акционеров выступает инвестбанк «Синара».


Как заявил гендиректор компании Илья Соснов, процитированный в пресс-релизе, количество акционеров «Инарктики» уже превышает 130 тыс. «Вторичное размещение позволит нам увеличить долю акций компании, находящихся в свободном обращении. Увеличение free float должно повысить ликвидность наших бумаг и повысить рыночную стоимость компании, что является одной из ключевых задач менеджмента.

Привлечённые от продажи казначейского пакета средства мы планируем инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса», — сказал он.


Уставный капитал компании разделен на 87 млн 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО «УК «Свиньин и партнеры», 22% принадлежит Максиму Воробьеву.


Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. В конце октября совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Общая сумма составит 1,669 млрд рублей. По итогам первого квартала компания выплатила 16 рублей на акцию (1,406 млрд рублей), полугодия — 10 рублей (878,766 млн рублей).


«Инарктика» занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).
Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin — до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.