«Мечел» продал 51% в Эльгинском проекте компании «А-Проперти» сооснователя Yota Альберта Авдоляна за 89 млрд рублей, сообщила меткомпания.

Одновременно «Мечел» подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ : срок погашения продлен на 7 лет — до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. По условиям соглашения, «Мечел» направит выручку от продажи доли в Эльге на досрочное погашение задолженности перед банками пропорционально их доле: 57,4% от суммы сделки будут направлены на выплаты ВТБ и 42,6% — Газпромбанку.

Задолженность «Мечела» перед Газпромбанком снизится на 38 млрд рублей, перед ВТБ — на сумму порядка 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей, прокомментировали сделку представители банков. Общая сумма реструктурированных обязательств перед госбанками после погашения части долга составит 237 млрд рублей.

Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными.

В результате, с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги, долговая нагрузка «Мечела» снизится на 145 млрд рублей и составит около 335 млрд рублей, отметили в компании.

Переговоры с ECA-кредиторами, долг перед которыми составляет еще $460 млн, продолжаются, сказал «Интерфаксу» представитель «Мечела».

Газпромбанк в свою очередь сообщил, что цена опциона на принадлежащие ему 49% Эльги для «А-Проперти» составляет 45 млрд рублей, что более чем на 10 млрд рублей превосходит стоимость приобретения банком доли в проекте в 2016 году (34,3 млрд рублей). После реализации опциона компания Авдоляна консолидирует 100% Эльгинского проекта.

Кроме того, в рамках сделки с «Мечелом» «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБом в размере $107 млн.

Соответственно, общая сумма сделки для компании составила около 142 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» представитель «А-Проперти». «Для финансирования сделки использованы собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков», — уточнили в компании.

ВТБ как крупнейший кредитор «Мечела» приветствует заключение сделки по продаже доли в Эльгинском месторождении, приводит пресс-служба банка слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева. «Это позволит оптимизировать долговой портфель компании, окажет благоприятное влияние на эффективное развитие основных активов «Мечела», увеличение объемов производства и возможность обслуживания оставшегося долга», — сказал он.