Детский мир сообщил о появлении у него нового акционера: инвесткомпания Altus Capital через свою структуру Gulf Investments Limited 28 декабря уведомила ритейлера о приобретении 25% его акций.

«Менеджмент «Детского мира» приветствует нового акционера Altus Capital и планирует продолжить реализацию объявленной стратегии в интересах всех акционеров компании», — говорится в сообщении «Детского мира».

Ранее Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, сообщила, что завершила все расчеты в рамках оферты акционерам «Детского мира» и приобрела 25% его акций.

«Altus Capital полностью поддерживает текущий менеджмент компании, а также высокий уровень корпоративного управления, принятый в ПАО «Детский мир», его стратегию, долгосрочные цели и существующую дивидендную политику», — сказал управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов (его слова процитированы в сообщении инвесткомпании).

Altus Capital 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% акций «Детского мира» по 160 рублей за акцию. 11 декабря Altus сократила предельный объем пакета до 25%, а также продлила срок оферты — с 18 декабря. Прием заявок был завершен досрочно — 16 декабря — в связи с тем, что акционеры предъявили к выкупу 25%, то есть весь объем в рамках оферты.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию «Детского мира» предполагала премию в 27,9% к цене закрытия торгов на «Московской бирже» 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.

За 25% акций «Детского мира» Altus заплатила 29,56 млрд рублей.
Совет директоров «Детского мира» еще до истечения срока оферты направлял Altus Capital вопросы о ее деталях и создал специальный комитет для анализа возможных последствий сделки и изучения стратегических альтернатив для акционеров. По ряду по ряду вопросов Altus предоставил «либо частичные ответы, либо в ответах или комментариях было отказано», сообщал ритейлер.

В частности, остается неясным, насколько Altus и Gulf Investments действуют исключительно в собственных интересах, а не в том числе и в интересах третьих лиц, клиентов, соинвесторов, и кто является такими третьими лицами, отмечал «Детский мир».

«Детский мир» — крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев — 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября — 810).

В сентябре «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float: АФК «Система» и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК — 20,38% акций, РКИФ — 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе «Система» — 16,9 млрд рублей.

Среди других акционеров ритейлера — Goldman Sachs, который на фоне оферты Altus сократил свой пакет на 3,5 п.п., до 4,78% (при этом оферта не распространялась на инвесторов из США). Еще 3,67% акций принадлежат Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова.